注：财联社VIP为推行资讯居品，并非投资暴虐。以下推行仅为资讯价值展示非对关系公司的保举暴虐，非改日走势掂量。投资有风险，入市需严慎。

商场热门一 电网开荒

中信证券研报指出，3月以来存储价钱再度上调，诠释存储行业景气度保管高位，供不应求将不竭至2027年，加价衔接2026年全年，坚忍看好存储产业趋势。

《财联社早知谈》：本日复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。

5月6日21:21《财联社早知谈》追踪到多家公司中标国度电网采购技俩，指出机构称国内国外电力开荒板块迎共振，说起汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收货涨停。

《金牌纪要库》：精好意思大家视角，传递商场先声。

5月6日22:26，财联社VIP特洽商蜂网特邀“算电协同与绿电直连”规模大家，筹商东谈主工智能数据中心树立对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。著述说起大唐发电，戒指5月12日收盘，公司区间最高涨幅达34.54%。

商场热门二 光纤、光通讯

音信面上，我国光纤出货量已占据大众总出货量一半以上。英国商品推敲所公布的数据清楚，2025年大众光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度知道。

5月8日18:37《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并遮掩“东田微”，发文指出：公司主营成像与通讯类光学元器件，通讯类居品矩阵完备，高端器件技能进步。光远离器已批量托付并扩产，供货中际旭创绑定CPO产业链。2025年龄迹高增，受益于手机旋涂滤光片浸透及AI算力带动光模块元件放量。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月12日08:10《九点特供》指出800G/1.6T光模块中枢部件法拉第旋磁片正步入绝顶紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价皆升周期，说起东田微。

其在5月12日大涨10.34%。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去处，找寻资金背后的逻辑！

5月5日18:43《狙击龙虎榜》追踪商场热门，指出据TrendForce掂量，CPO在AI数据中心光模块中的浸透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精确卡位这一赛谈，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度知道。

5月6日19:18《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并遮掩“光莆股份”，发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器东谈主与智能驾驶业务高增。掌持光电共封等中枢技能，布局覆信籍流体材料。拟与赛勒光电协作开发光引擎，切入高速光通讯赛谈。

其在5月12日大涨13.79%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个商场“风口”！

5月8日13:38《风口研报》精选“铟资源”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：现时光电互连将成为承载AI算力延迟的主航谈，磷化铟衬底行为光器件进犯原材料，需求将超过线性增长。铟金属具备进犯政策价值，凭据测算磷化铟规模2027年将拉动铟需求6.77%。本文说起云南锗业，其在5月12日涨停，3日最高涨17.55%。

《公告全知谈》：梳理荫藏在公告中的利好、利空。

5月10日21:58《公告全知谈》精选“通鼎互联”公司公告并加以梳理，梳理指出：公司主营光电通讯、安全与新动力业务，拟与曲江国资结伙投建光棒光纤技俩，设全资运营公司并商定五年后收购结伙公司扫数股权。此外，公司参股屹锂新动力布局固态电板，波音体育官方网站拓展第二增长弧线。通鼎互联收货2连板。

商场热门三 PCB、电子布

电子布过问月度调价样式，本年也曾连气儿4次提价，行业举座处于满负荷分娩景色。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个商场“风口”！

5月11日13:18《风口研报》精选“科翔股份”公司研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：公司卡位AI算力散热赛谈，陶瓷基板性能适配 AI 散热、高频高速需求，期骗于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司协作广州陶积电，其低介电常数氮化硅材料获松弛并完成小批量试制，规画2026年导入AI就业器，完善低损陶瓷居品矩阵。5月12日，科翔股份强势拉升，2日最高涨19.82%。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度知道。

5月7日07:31《电报解读》追踪到“菲利华”互动易痕迹，就地伸开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，处于客户测试认证阶段，具备全产业链垂直一体化智商，且能提供高性能居品，绑定大众优质覆铜板客户。同期自主研发高端电子材料，攻克中枢技能，拓展光学场景，优化工艺提高产能良率。菲利华3日最高涨28.63%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快东谈主一步！

5月8日10:57《盘中宝》追踪到电子布产商库存弥留，就地发文援用券商不雅点点评：现时电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是粗拙电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。著述说起了菲利华，戒指5月12日收盘，公司区间最高涨幅达16.86%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个商场“风口”！

5月12日12:41《风口研报》追踪到“菲利华于5月11日举行事迹确认会”，就地加以遮掩：公司是国内稀缺的全品类石英材料商，获三大国际半导体开荒商认证，就业半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具备全产业链垂直一体化智商，技俩处客户测试认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。菲利华在5月12日强势走高，当日收涨12.71%。

商场热门四 液冷

音信面上，以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速率提高。从B200的1000W到改日Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为支撑高密度算力部署的唯独取舍。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个商场“风口”！

5月7日20:24《风口研报》精选“液冷一次侧开荒”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：液冷系统多量经受二次侧室内散热与一次侧室外散热相勾通的双轮回架构，一次侧开荒精良将二次侧带来的热量排放到大气中，常见开荒包括冷却塔、湿热器、冷水机组等；各细分商场始终由斯必克、BAC、益好意思高级跨国巨头主导，改日跟着AIDC的树立限制化股东和液冷技能遮掩率增多，国产厂商有望不竭松弛。本文说起海鸥股份，其在5月11、12日收货2连板，区间最高涨19.91%。